2022년 11월 수출입 동향

본 자료는 관세청 통관자료와 무역통계(무역협회)를 기초로2022년 11월 수출입 동향을 분석한 것이며 전체 수출입 실적 및 주요 품목별 수출 실적(MTI 기준)은 11월 30일까지의 통관기준 잠정치 기준으로 작성되었습니다. 다만, 연간 통계 확정 시(2023.2월)까지 정정 가능합니다.

11월 수출입 동향 개요

(수출) 11월 수출은 전년동월(603억 달러)비 △14.0% 감소한 519.1억달러

(수입) 11월 수입은 전년동월(574억 달러)비 +2.7% 증가한 589.3억달러

(무역수지) 11월 무역수지는 △70.1억달러 적자

(품목) 주요 품목 중 자동차·석유제품·이차전지·차부품 등 수출 증가

• (증가 품목) 자동차·석유제품 수출은 두 자릿수 증가
• (감소 품목) 반도체·석유화학·디스플레이·무선통신 등 수출은 글로벌 수요둔화 등 영향으로 감소

(지역) 9대 주요 지역 가운데 미국·중동·CIS에 대한 수출은 증가

• (증가 지역) 對미국 수출은 27개월 연속 수출 증가세를 이어감
• (감소 지역) 글로벌 인플레이션과 긴축정책 등에 따른 경제성장 둔화 영향으로 중국·아세안·EU·일본·중남미 수출은 감소

1~11월 누계 기준 수출입 동향 개요

(총괄) ’22.1~11월 누계 수출액은 전년비 7.8% 증가한 6,291억 달러

• 사상 처음으로 11월 중 수출 6천억 달러를 돌파(11.14일)

(품목) 주요 15대 품목 중 반도체·석유제품·자동차·철강 등 주요품목과 바이오헬스·이차전지 등 신산업 품목이 고르게 증가

• 특히, 자동차·석유제품 수출은 글로벌 경기둔화 영향이 본격화된 7월 이후 에도 높은 증가세를 유지하면서 하반기 수출의 버팀목 역할 수행
• 美·EU 등의 친환경 정책 영향으로 시장이 확대 중인 이차전지·전기차, 고부가 품목인 OLED와 시스템반도체 등 여러 신산업 품목도 1~11월 증가세를 보이며 수출 증가에 기여

(지역) 주요 9대 지역도 중국·CIS를 제외한 7대 지역 1~11월 수출이 증가

• 아세안·미국 등 주력시장과 EU·중동 등 전략시장에 대한 수출이 고르게 증가하며 對中 의존도 완화(’21년25.3% → ’22.1~11월 23.0%)
• 특히, 對美수출은 처음으로 年 수출 1,000억 달러 돌파(’21년 959억 달러)

11월 수출입 동향 주요 특징

(대외여건) 글로벌 경기둔화가 계속되며 우리 수출여건 악화

• (최근 세계경제 동향) 주요국 금리인상과 러·우 전쟁 장기화 등에 따른 글로벌 경기둔화^* 영향으로 각국의 수입 수요가 둔화되고 있는 상황
  • 국제기구 경제성장 전망(‘22→’23년, %) : ^{(IMF,‘22.10월)}3.2→2.7, ^{(OECD,’22.11월)}3.1→2.2
  • 국제기구 무역성장 전망(‘22→’23년, %) : ^{(WTO,‘22.10월)}3.5→1.0
• 미국·EU 등 선진시장은 높은 물가압력 대응을 위한 금리인상 등 영향으로 소매판매 증가세가 둔화되는 등 경기둔화가 지속
  • 美 소매판매 증감률(전기비, %) : ^(‘22.1Q)3.3 → ^(2Q)2.6 → ^(7월)△0.4 → ^(8월)0.7 → ^(9월)0.0
• 우리 최대 수출국인 중국은 부동산 침체, 제로 코로나 등 영향으로 경기 부진이 이어지면서 對세계 수입도 3개월 연속 감소
  • 중국의 對세계 수입증감률(%) : ^{(‘22.1분기)}10.9 → ^(2분기)2.4 → ^(8월)△0.2 → ^(9월)△0.4 → ^(10월)△0.7
• 아세안 등 신흥시장도 주요국 경기부진 영향으로 對세계 수출 증가세 둔화
  • 베트남 對세계 수출증감률(%) : ^(‘22.8월)28.2 → ^(9월)12.4 → ^(10월)5.2
• (반도체 동향) 우리 최대 수출품목인 반도체는 수요약세·재고누적 등의 영향으로 제품가격 하락세 지속
  • D램 고정가($) : ^(‘22.7월)2.88 → ^(8~9월)2.85 → ^(10월)2.21 → ^(11월)2.21(△40.4%, 전년동월비)
• (다른 국가) 최근의 수출 증가세 둔화는 에너지를 수입에 의존하는 제조 기반 수출강국에서 공통적으로 관측되며, 세계 수출 10대 국가 중 한국·미국(’21년 에너지 수출비중 10%)을 제외한 8개국 수출증가율^*은 6월 이후 둔화
  • 8개국 수출증가율(WTO, %) : ^(‘22.5월)12.2 → ^(6월)8.5 → ^(7월)6.5 → ^(8월)6.5 → ^(9월)3.9
• 중국은 ’20.5월 이후 29개월 만에 對세계 수출이 감소했으며, 일본은 4월 이후 수출 감소세가 지속되고 있는 상황
  • 중국 對세계 수출증감률(WTO, %) : ^(‘22.6월)17.7 → ^(7월)18.0 → ^(8월)7.1 → ^(9월)5.7 → ^(10월)△0.4
  • 일본 對세계 수출증감률(WTO, %) : ^(‘22.6월)△2.0 → ^(7월)△4.0 → ^(8월)△0.9 → ^(9월)△0.9
• 독일도 ’22.6~7월 수출 감소를 기록
  • 독일 對세계 수출증감률(WTO, %) : ^(‘22.6월)△0.1 → ^(7월)△5.0 → ^(8월)5.7 → ^(9월)0.9

(품목별 수출) 어려운 상황 속 車·이차전지·석유제품 수출은 증가세 지속

• 15대 주요품목 중 자동차·차부품·이차전지·석유제품 등 4개 품목 수출 증가
  • 車·이차전지 수출은 역대 11월 최고실적을 경신했으며, 특히 자동차는 지난 7월에 이어 역대 두 번째로 수출 50억불을 돌파 및 최고실적 달성
  • 자동차 수출액(억 달러) : ^(‘22.7월)51.3 → ^(8월)41.1 → ^(9월)47.8 → ^(10월)49.2 → ^(11월)54.0
  • 다만, 글로벌 경기둔화에 따른 수요약세와 화물연대 운송거부(11.24일~)가 복합적으로 작용하며 반도체·油化·철강 등 주요 품목 수출 감소

ICT 품목

• (반도체) D램·낸드플래시 등의 제품가격 하락으로 메모리반도체 수출이 줄어들면서 11월 수출은 지난 달(△17.4%)에 이어 감소(△29.8%)
  • D램 고정가($) : ^{(‘21.10~12월)}3.71 → ^{(’22.1~4월)}3.41 → ^(5~6월)3.35 → ^(7~9월)2.85 → ^(10~11월)2.21
  • 다만, 시스템반도체 수출은 40억 달러 수준을 유지하며 전년비 증가
  • 최근의 수출 감소는 IT 전방수요 약세와 그간의 재고누적 등의 복합적
    영향에 따른 것으로, 반도체 제조업체들의 설비투자 축소계획과 공급량 조절 등에 따라 내년 하반기 이후 차츰 개선될 것으로 기대

• (무선통신기기) 글로벌 소비 둔화 영향으로 전반적인 스마트폰 수요가 줄어들고 있으며, 中 코로나 봉쇄에 따른 스마트폰 생산 차질 등의 영향으로 최대 지역인 중국으로의 수출이 감소하면서 전체 수출도 감소

  • 주요국 무선통신기기 수출증감률(11.1~25일, %) : ^(중국)△8.2%, ^(아세안)△25.6%, ^(미국)△43.0%
• (디스플레이) 세계경기 둔화에 따른 IT 전방수요 부진 등에 더해, LCD 부문은 OLED 사업전환과 경쟁심화에 따른 가격하락으로 수출 감소(△15.6%)
• (컴퓨터) 에너지 인플레이션, 주요국 금리인상 등에 따른 데이터 센터 설비투자 위축 → 기업용 SSD 수요가 줄어들며 수출 감소(△50.1%)

석유제품·중간재

• (석유제품) 주요 품목인 경유 국제가격 상승세에 더해 EU지역을 중심으로 동절기 대체연료 수요 발생 등에 힘입어 증가세 계속(+26.0%)
• (철강) 美·아세안·EU 등 주요 시장에서 철강수요가 둔화세를 보이며 수출단가도 하락함에 따라 11월 수출 감소(△10.6%)
  • 철강재 수출단가($/톤):^{(‘21.11월)}1,430 → ^(’22.3월)1,458→ ^(7월)1,455→ ^{(11월예상)}1,208(△15.5%)
• (油化) 최대시장인 중국의 일부지역 봉쇄 지속, 대규모 설비증설에 따른 공급과잉 등 영향으로 업황이 악화되며 11월 수출 감소(△26.5%)
  • 對中 油化 수출증감률 추이(%) : ^(‘22.8월)△13.3 → ^(9월)△8.9 → ^(10월)△20.6 → ^(11.1~25일)△26.2

자동차

• (완성차) 車반도체 수급개선과 高단가(SUV·친환경차 등) 차종 수출확대로 對美·중동 수출이 늘어나며 5개월 연속 수출증가 및 사상 최고실적 경신
  • 수출증감률 추이(%) : ^(‘22.7월)+25.2 → ^(8월)+35.8 → ^(9월)+34.3 → ^(10월)+28.4 → ^(11월)+31.0
• (자동차부품) 부품수급 개선 등 영향으로 현지 진출한 우리 완성차 업계, 현지 업계 생산이 확대되며 미국·중남미 등 주요시장으로의 수출 증가
  • 주요국 차부품 수출증감률(11.1~25일, %) : ^(미국)+20.5, ^(중남미)+39.5, ^(아세안)+30.4
  • 수출증감률 추이(%) : ^(‘22.7월)+2.1 → ^(8월)+13.9 → ^(9월)+8.6 → ^(10월)+3.1 → ^(11월)+0.9
• (선박) 전년동월 대형 플랜트 수출(25억 달러)에 따른 기저효과로 감소
  • 선박 수주량·비중(만CGT) : ^(‘20.下)691(46%) → ^(‘21.上)1,084(36%) → ^(‘21.下)657(32%) → ^(‘22.上)979(45%)

新산업

• (이차전지) 선진시장 친환경 정책 확산에 따른 전기차 수요 증가로 주요 완성차 업계가 전기차 생산을 확대하는 추세 → 역대 11월 중 1위 기록
  • 역대 11月 이차전지 수출액(억 달러) : ^(‘20년)6.83 → ^(‘21년)7.34 → ^(‘22년)7.38
• (바이오헬스) 코로나 확산세 진정으로 작년 수출증가를 주도했던 백신·진단키트 수출이 줄어들면서 수출 감소(△28.0%)
  • 수출증감률 추이(%) : ^(‘22.7월)△12.2 → ^(8월)△0.1 → ^(9월)△4.8 → ^(10월)△18.7 → ^(11월)△27.3

5대 주요 수출입 동향 수출품목 규모 및 증감률

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